Historia chłopca, który w wyobraźni wędruje do świata baśni, gdzie spotyka bohaterów, złoczyńców i piękną księżniczkę.
Młody chłopak Nemo (Jason Connery), obdarzony dużą wyobraźnią, ma swoją ulubioną bajkę. Dzięki mocy jaką posiada udaje mu się dostać do tego świata. W tej magicznej krainie jego wyobraźnia kreuje...